리밸런싱 후기 - 20240522

리밸런싱 후기

연금저축 계좌와, 올웨더포트폴리오에서 비중이 달라진 종목이 발견되었습니다. 이 부분에 대해서 리밸런싱을 수행하였습니다.

출처 : moneytree

리밸런싱 내역

연금저축계좌

연금저축 : 리밸런싱 수행 전 [출처:moneytree]

 

연금저축 : 리밸런싱 수행 후 [출처:moneytree]

올웨더포트폴리오

올웨더포트폴리오 : 리밸런싱 수행 전 [출처:moneytree]

올웨더포트폴리오 : 리밸런싱 수행 후 [출처:moneytree]

마치며

연금저축의 경우, 약 70만원 정도의 금액이 차이가 발생하였습니다. 마침 S&P 500 지수가 연고점을 갱신하는 등 최근에 엔비디아로 인해 많이 올랐습니다.

 

그래서, 70만원 정도 수익실현을 하고 비중이 달라진 채권을 매입하였습니다. 앞으로 금리도 내려갈 가능성이 높아지고 있으니 지금부터라도 채권을 매수하여 대비를 하는 것도 좋을 것같습니다.

 

올웨더 포트폴리오의 경우에는 기존에 배당금을 받고 남은 달러가 좀 있었는데, 비중이 달라진 금액이 200불 정도면 되는지라 바로 매수를 하였습니다.

 

작년만해도 채권을 계속 매수해야하나 고민이 많았는데요, 요즘에 미국에서는 금리 인상보다는 인하에 초점을 두고 있는 것 같아서 별 고민없이 매수를 하게 되었습니다.

 

모두 성투 하시길 바랍니다.