리밸런싱 후기

투자 현황

리밸런싱 후기 - 20240423

MyMoneyTree 2024. 4. 23. 23:48

올웨더 포트폴리오를 보니, 주식이 오르고 채권이 내림으로 인해서 비중에 변화가 있었습니다. 한동안 리밸런싱을 하지 못했는데, 오늘 시간이 되어서 조정을 하게 되었습니다.

글로벌 주식인 VT를 13주 매도를 하고, 금인 IAU를 11주 매도를 하였습니다. 이 금액으로 각각 제로쿠폰 장기채(EDV)와 물가연동채(LTPZ)를 16주와 13주 매수를 하였습니다.

이번 매수/매도를 통해 비중이 다시 처음 세팅된 값으로 다시 맞춰짐을 확인할 수 있습니다.

요즘 매일 아침 라디오를 통해서 경제 관련 소식을 듣고 있는데요, 2023년 4월 현재 미국은 인플레이션으로 인해 금리 인하를 계속 연기하고 있습니다.

또한, 이스라엘과 이란이 서로 공격을 주고받았는데요, 이로 인해 주식시장이 출렁이고 있습니다. 또한 이란의 경우 원유 공급의 중요한 길목인 호르무즈 해안을 봉쇄한다는 등 여러 요소로 인해 원유가격도 계속 오름세를 보이고 있습니다.

전통적으로 위험성이 생기다보니, 금값은 오르고, 주식은 내려가는 모습이 관찰됩니다.

그나저나 채권은 또 왜 계속 이모양인지 모르겠네요.

어쨌든 이번 리밸런싱으로 인해 약 원화 기준 약 200여만 원의 수익 실현이 있었는데, 연간 비과세 한도인 250만 원에 유의하면서 올 한 해를 지켜봐야 할 것 같습니다.

미국과 중국, 그리고 러시아와 우크라이나의 끝나지 않는 전쟁, 그리고 이란과 이스라엘의 긴장감 고조...

투자 시장 / 경제 상황은 정말 외부적인 요인이 많은 것 같습니다.

하지만, 이렇게 한번씩 대응을 하면 되니까 마음 편한 투자임에는 틀림없어 보입니다.

모두들 성투하시길 바랍니다.